前两日大热的新能源板块昨日偃旗息鼓,掉头向下。有私募表示,这正验证了他前面所担心的“见光死”行情。不过,由于今年两会上,低碳经济与新能源被频繁提及,加上“十二五”规划中新能源有望成新兴产业主攻,在这样的大背景下,包括新能源、低碳在内的一些板块与公司,今年会有一些切切实实的动作,而反复提及的概念也将会被投资者关注,成为今年投资的一条主线。

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昨日,资金近日热捧的新能源、节能环保、电子信息、农业、医药板块,今天开始大幅流出,并带动两市几乎全部板块大幅下跌。

低碳概念的新能源、节能环保、电子信息及农林牧渔板块几乎全面退潮。万隆证券的数据显示,昨日,新能源板块资金流出11.68亿元,节能环保板块资金流出18.62亿元。

“这些炒作的题材股基本上都是见光死,本身就是炒作。”昨日下午,深圳高特佳投资集团副总裁顾晓东表示。

广州私募黎仕禹表示,由于市场主力摸透两会期间管理层不会出政策利空打压股市,因此使得两会期间是一个难得的政策“真空”期,这个时候就非常适合游资对两会即将展开的热门话题进行概念性投机炒作。“但是,这些板块会在两会召开期间出现见光死,毕竟这些板块中的部分个股已经开始脱离其基本面的价值”。黎仕禹说。

今年政协一号提案催热了新能源以及相关板块,不过,西南证券(600369,股吧)张刚前日就表示,这个提案并不具备新意,早在去年的时候新能源、低碳、环保这些板块及相关政策,都已经充分地消化了。

新能源、低碳是年度投资主线

不过,就今年的两会来看,低碳经济提出的频率远远高过往年,这也符合了现在的转型升级与调整结构的要求。

在此之前,据相关报道说,由工信部、发改委、财政部等部门组成的部际协调小组春节前成立,并召开了“战略性新兴产业总体思路研究工作启动暨协调小组第一次会议”。会议明确将编制战略性新兴产业发展“十二五”规划。

“十二五会涉及到一些新兴产业,低碳经济、新能源肯定都会是重点。”昨日下午,东莞证券行业分析师俞春燕表示,低碳行业迎来了春天。

“今年电网的十二五规划应该会出来,智能电网将在十二五期间重点突破,特高压会有比较具体的规划。”俞春燕表示,“去年应该是停留在这个概念炒作上,但十二五的标准出来后,会进入一个发展期。”

俞春燕提醒多关注智能电网,相比之下,风电已经比较成熟。“就该板块来说,估值都蛮高,大盘回调的话还是有机会的。”俞春燕说。

“风电行业将步入成熟期,龙头公司出现竞争优势(310368,基金吧),我们推荐东方电气(600875,股吧)和金风科技(002202,股吧)”。俞春燕表示。

“两会低碳、新能源的炒作或告一段落,但会是今年比较持续的投资主线。”南京证券深圳财富中心分析师曹璟表示。

国元证券(000728,股吧)则在报告中指出,“核电”是低碳时代的最佳投资标的。“我国正处于核电的建设成长期,未来相关市场机会巨大,由此引领的投资机会值得我们长期重点关注”。